深圳“村民”再做LP！

近日，深圳市罗湖区软件与信息服务产业基金举行签约仪式，该基金规模超2.39亿元，由深圳高新投人才股权投资基金担任管理人，主要投向软件与信息服务领域项目。据悉，该基金目前仍处于注册阶段，预计今年9月正式落地。

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值得注意的是，该基金的出资人中，包括蔡屋围等深圳市罗湖区11家股份合作公司，这已是蔡屋围等股份合作公司在股权投资领域的二次出资。早在今年年初，蔡屋围就联合其他10家股份合作公司共同设立了一只1.7亿元的股权投资基金。

不得不说，今年深圳村集体经济参与股权投资的热情相当高涨。除了上述两只基金外，官宣及官方透露的还有规模超5亿的深创投龙岗创新私募股权投资基金、坪山区马峦等5家社区股份合作公司参股发起的专项基金等。另据记者了解，当前龙岗区多个股份合作公司都已经出资或准备出资参与设立股权投资基金，出资意愿在500万元-1000万元不等。

蔡屋围等村集体再做LP

据了解，深圳市罗湖区软件与信息服务产业基金由蔡屋围等深圳市罗湖区11家股份合作公司、深高新投、罗湖投控、罗湖城发以及深圳华特尔集团共同设立，基金规模超2.39亿元，其中，11家股份公司共计出资1.15亿元。该基金由深圳高新投人才股权投资基金担任管理人，主要投向软件与信息服务领域项目，此外将重点关注新材料、节能环保等领域。

这已是蔡屋围等股份合作公司第二次出资参与设立股权投资基金。早在今年年初，蔡屋围、黄贝岭靖轩、湖贝等11家该区股份合作公司盘活集体资金超1亿元，加上罗湖投资控股公司出资2000万元，与深高新投合作设立股权投资基金，总规模达1.7亿元。该基金的设立打响了国有企业和集体企业共建股权投资基金“第一炮”。

近期，深圳市龙岗区16家股份合作公司和深圳市属国企深创投集团共同设立了一只私募股权投资基金——深创投龙岗创新私募股权投资基金，规模为5.05亿元。该基金是目前深圳私募股权投资基金中股份合作公司出资规模和比例最大的一只基金。

而早在去年，在深圳市坪山区国资局的引导支持下，坪山区的马峦等5家社区股份合作公司参股了由坪山区产业资本投资公司发起的专项基金，投资了先进制造业龙头企业荣耀。此外，坪山区集体企业还以国企为主导，成立了一只园区基金，主要投资辖区内产业园区的优质企业。

深圳村集体股权合作公司积极参与股权投资的背后，是集体资产迫切转型的需求。据深圳市国资委2021年统计，深圳有近1000家村集体社区股份公司，总资产近2500亿元，净资产超1200亿元，拥有超过1亿平方米物业，年收入超220亿元，年利润近100亿元，2021年三季度银行存款超800亿元。但在房地产市场下行周期下，村集体依靠物业收租的传统经济模式已经难以为继，亟需寻找新的经济增长点。

多家村股份公司跃跃欲试投股权

“近期龙岗又有几个村集体打算出资参与设立股权投资基金了，有的准备出资500万元，有的则打算出资1000万元左右。”龙岗一股份合作公司相关负责人向记者透露。

记者了解到，此前深圳龙岗、罗湖这两个区的股份合作公司在股权投资方面的试水，已经引起了当地不少股份合作公司的关注，多个村集体都跃跃欲试，寻求适合自己的方式来试水股权投资。

上述人士告诉记者，今年村与村之间关于股权投资事宜的交流多了起来，政府相关部门也有召集股份合作公司召开相关会议。此外，募资难之下，还有市场化创投机构有意寻求村集体股份合作公司募资。“近期已经有几家VC机构找我们了解出资意愿了，但目前我们还是考虑先和政府相关部门合作。”上述股份合作公司负责人表示。

记者观察发现，村集体参与股权投资总体上有几个特点：第一，参与形式上更倾向以LP身份参与设立基金；第二，合作对象更青睐政府部门或国有企业；第三，投资方向更倾向于看得到具体项目的专项基金，甚至有村集体LP会提出亲自尽调项目的要求；第四，村与村之间喜欢“抱团”去试水这件“新鲜事”，且更信赖有过股权投资经验的村集体。比如，由深圳龙岗南岭股份合作公司在2017年发起成立的南岭创投，其不仅具备多年直投经验，还已经有项目开始登陆资本市场，因此受到了其他股份合作公司的关注。据记者了解，近期有多个村股份公司有意与其共同设立基金。

另据高新投相关负责人透露，除了当前已经达成合作协议的两只基金外，其目前还正在和深圳宝安、龙华等区的股份合作公司洽谈合作。

校对：赵燕