【宏观/行业】

【澳洲联储意外加息25个基点后 澳大利亚指数跌幅扩大至逾1%】

(资料图片仅供参考)

6月6日，澳洲联储意外加息25个基点后，澳大利亚指数跌幅扩大至逾1%。澳洲联储表示，通胀已经达到峰值，但仍然过高；可能需要进一步收紧政策；进一步提高利率将提供更大的信心，使通胀在合理的时间范围内回归目标。

【北京公积金进一步优化租房提取业务 每月额度升至2000元】

据北京日报，为了帮助缴存人减轻租房负担，为其提供更加方便快捷的服务，6月6日，北京住房公积金管理中心发布《关于进一步优化租房提取业务的通知》。据悉，今后本市在京缴存的多子女家庭可按实际房租提取公积金，不受月缴存额限制。此外，无发票租房提取公积金的额度也由1500元调整为2000元。

【公司】

大禹节水：公司与海南省水务厅就海南省水资源配置、灌区现代化建设、水环境治理及水生态修复、水利信息化及数字孪生和城乡供水、农村污水治理等水利水务项目规划设计、投资建设、运营管理等合作事宜订立《战略合作框架协议》。

甘源食品：公司持股6.02%的股东严海雁（现任公司副董事长、董事）计划以集中竞价或大宗交易方式，减持公司股份不超93.22万股（占公司总股本的1%）。

千味央厨：向特定对象发行股票申请获深交所受理。

广宇发展：公司6月5日投资设立“新疆中绿电技术有限公司”，作为公司新疆区域新能源项目的投资开发及运营管理公司，注册资本10亿元。

【机构观点】

【民生证券：运营商液冷放量有望打开想象空间】

民生证券指出，运营商提倡液冷渗透率提升有望协同产业链上下游推进液冷机柜与服务器解耦，引领形成统一标准。同时随着智算中心落地，以曙光数创为代表的的芯片级液冷技术有望得益于适配芯片生态快速放量相应解决方案，建议关注曙光数创、申菱环境、英维克。

【国金证券：关注VR内容或软硬件布局相对成熟的公司】

国金证券认为，索尼、苹果、Meta均于2023年发布重磅新品，或带动今年进入XR最强硬件周期；其中VisionPro将虚拟世界与现实世界高度融合，定义XR体验，算力升级、全新OS系统、开发工具等使XR硬件性能及内容实现重大突破，后续内容及应用有望迎来质量、数量齐升，建议关注VR内容或软硬件布局相对成熟的公司。个股方面，推荐关注持续投入VR游戏的恺英网络、宝通科技，多年经营VR游戏+教育的恒信东方，布局VR/AR营销、内容、SaaS、拥有VR内容制作能力并能赋能其他企业的飞天云动，以及VR摄像机技术较成熟的佳创视讯。

【华泰证券：游戏行业有望在2023年逐步复苏】

华泰证券指出，游戏是刺激文化消费、促进数字经济的强劲推动力，游戏行业有望在2023年逐步复苏。1）版号的提质增量将助力行业供给端持续改善，消费一定程度的恢复助力需求端改善，供求回暖有望带动游戏行业整体复苏；2）游戏+AI在智能NPC、AI bot、结合AIGC的玩法创新等领域有望逐步落地，促进创新增收及降本增效，打开行业未来发展空间，或进一步提振板块估值。

【国盛证券：震荡不改反弹格局 关注盘古、5G方向】

国盛证券研报认为，技术上，沪指如期回到年线上方运行，背靠支撑收益风险比良好，调整时量能略有萎缩，场内分歧较小，走势良性反弹有望延续。操作上，AI领域，盘古模型捷报频传，有力保障我国信息安全和相关领域的竞争力，由于我国市场体量大，摊销成本将更为顺畅，“弯道超车”可期。5G、6G则是连接部，负责沟通云端与硬件设备，成为万物互联的网络通道，会与云计算一道改变技术、生活的形态，科技主线经过调整，性价比显现值得关注。