机构指出,随着国内外巨头先后投入大模型军备竞赛,以及大模型参数量快速增长、从单模态向多模态升级等发展趋势,叠加垂直行业大模型不断丰富、下游应用层出不穷、用户规模不断攀升,AI算力的需求有望持续增长。
核心逻辑
(资料图片)
1、大模型不断涌现及性能升级,驱动AI算力景气高位向上AI时代算力需求激增。根据OpenAI的测算数据,2012年以来最大的AI训练运行所使用的算力呈指数增长,每3-4个月增长一倍。2012-2018年,AI训练运行所使用的算力已增长超30万倍(相比之下摩尔定律仅增长7倍)。另据OpenAI于2020年的数据,训练一次1746亿参数的GPT-3模型需要的算力约为3640PFlop/s-day(假如每秒计算一千万亿次,需要计算3640天)。未来伴随国内外巨头先后加码大模型领域投入,以及各家大模型参数量快速增长、从单模态向多模态升级等发展趋势,以及用户规模的不断攀升,AI算力需求有望持续高景气。
2、2022年我国算力总规模达到180EFLOPS,存力总规模超过1000EB,国家枢纽节点间的网络单向时延降低到20毫秒以内,算力核心产业规模达到1.8万亿元。4月19日上海市经济和信息化委员会发布《上海市推进算力资源统一调度指导意见》。明确到2023年底,接入并调度4个以上算力基础设施,可调度智能算力达到1,000PFLOPS(FP16)以上;到2025年实现跨地域算力智能调度,通过高效算力调度,推动算力供需均衡,带动产业发展作用显著增强。上海市数据中心算力超过18,000PFLOPS(FP32);新建数据中心绿色算力占比超过10%;集聚区新建大型数据中心综合PUE降至1.25以内,绿色低碳等级达到4A级以上。
3、从产业格局来看,目前全球科技巨头均在加速算力侧的布局,软件厂商开始自研芯片,而硬件厂商则在搭建算力平台。一方面,包括微软、亚马逊、谷歌和Facebook等软件及互联网巨头均在加大自研AI芯片的投入,同样国内头部互联网厂商阿里、腾讯、百度等也均披露了AI芯片的自研计划,而另一方面,以英特尔为代表的芯片厂商则开始搭建算力平台,发力软件和云服务。在今年GTC(英伟达开发者大会)上,英伟达正式推出了AI云服务DGX Cloud,使企业能够即时接入用于训练生成式AI等开创性应用的高级模型所需的基础设施和软件,DGX Cloud可提供NVIDIA DGX™ AI超级计算专用集群,并配以NVIDIA AI软件。DGX Cloud能够让每个企业都可以通过的网络浏览器来访问NVIDIA的AI超级计算机,免除了购置、部署和管理本地基础设施的复杂性。DGX Cloud每月最低的订阅价格为3.7万美元。
4、算力资源作为数字经济发展的重要底座,数字化新事物、新业态、新模式推动应用场景向多元化发展,算力规模的不断扩大带动算力需求持续攀升。据工信部数据披露,2022年全国在用数据中心机架总规模超过650万标准机架;近5年,算力总规模年均增速超过25%。当算力在千行百业落地应用时,不同精度的算力需要“适配”多样化的应用场景。特别是随着人工智能技术的高速发展,算力结构随之演化,对智能算力的需求与日俱增。政策层面看,我国高度重视AI产业发展,智能算力发展的基础逐渐夯实。2022年2月,四部委再次联合印发通知,同意在8地启动建设国家算力枢纽节点,并规划10个国家数据中心集群。至此,全国一体化数据中心体系完成总体布局设计,随着“东数西算”工程全面实施,智算中心建设也进入了加快发展的新阶段。数据中心作为数据枢纽和应用载体,是人工智能发展的基础,长期来看数据中心需求有望恢复。预计2024年IDC市场规模达6123亿元,2022-2024年复合增速达15.9%,数据中心将进入新一轮上升期。
利好个股
开源证券建议把握AI算力高景气投资机会,服务器端推荐中科曙光、浪潮信息,受益标的包括紫光股份等;GPU端,受益标的包括寒武纪、海光信息、景嘉微等;华为升腾生态,推荐卓易信息、神州数码等,受益标的包括四川长虹、拓维信息、同方股份、烽火通信、广电运通、常山北明等。
华西证券指出,算力方向关注五条投资主线:1)AI芯片厂商,相关受益标的为:赛武纪、海光信息、景嘉微、龙芯中科等;2)存储厂商,相关受益标的为:东芯股份、兆易创新、澜起科技、江波龙、佰维存储、恒烁股份等;3)光模块厂商,相关受益标的为:新易盛、中际旭创、天孚通信、剑桥科技、源杰科技、联特科技等;4)服务器及IDC厂商,重点关注中科曙光,其他受益标包括:浪潮信息、拓维信息、神州数码、工业富联、润泽科技等;5)AI云厂商,重点关注首都在线,其他受益标包括:云赛智联、青云科技、优刻得、光环新网、新炬网络等。
本文内容精选自以下研报:
华鑫证券《算力资源调度重要性凸显,把握算力相关机遇》
开源证券《把握AI算力高景气投资机会》
方正证券《AI算力的几个关键问题解析》
华西证券《紧抓AI算力与数据要素》
万联证券《AI算力驱动英伟达业绩超预期,微软宣布将推出Windows Copilot》
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