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CPO概念30日延续强势，继续拉升。截至发稿，金百泽“20cm”涨停，源杰科技涨超13%，中际旭创涨超10%再创历史新高，特发信息、铭普光磁、瑞斯康达等涨停，东田微、华工科技、德科立、锐捷网络等涨超7%。

值得注意的是，金百泽连续四个交易日“20cm”涨停，累计涨幅已翻倍。公司26日晚间发布风险提示称，公司注意到“英伟达概念”，近日在市场引发了大量关注和讨论，公司自身始终秉承冷静、理性、专业的态度看待，包括对公司业务所能产生的实质影响。公司未向英伟达公司供货，不存在相关收入；仅部分研发的产品方案需要，有采购英伟达的相关产品。英伟达公司的业绩情况，与公司的业绩并无直接相关影响。

关于公司研发项目“英伟达JetsonAGXXavier评估板开发”，本项目基于英伟达最新一代的JetsonAGXXavier模组平台，板卡引出功能接口包括USB3.0、PCIExpressGen3、双路千兆以太网、摄像头接口、SD接口、音频接口、通信串口、双路CAN2.0等。目前仍在研发阶段，年内不会对公司业绩产生实质影响；后续即便在技术上可行，但其应用及市场前景尚待进一步明确，且研发产品能否获得客户认可、未来可产生的经济效益和对公司业绩的影响存在较大不确定性。

行业方面，近日，北美科技公司陆续发布季报，英伟达、AMD、Marvell 等公司对AI展望乐观。Marvell预计2024财年AI相关的收入翻倍，未来几年持续迅速增长。中信建投证券认为，AI对算力基础设施的需求将持续释放，持续重点推荐光模块、ICT设备商、IDC等。其中，建议重点关注光模块，北美科技巨头均有望在2024年大量采购800G光模块。