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TMT概念再度爆发,金百泽斩获三连板,天孚通信、中际旭创等再创新高|每日关注

发稿时间:2023-05-29 14:14:18 来源: 证券时报网


(资料图)

CPO、算力等TMT概念今日再度爆发,截至发稿,东田微、金百泽、顺网科技“20cm”涨停,光库科技涨近15%,天孚通信涨超10%,太辰光、聚飞光电、华胜天成涨超7%,中际旭创涨近6%。值得注意的是,光库科技、天孚通信、中际旭创等盘中均创出新高。

金百泽已连续三个交易日涨停,公司26日晚间发布风险提示称,公司注意到“英伟达概念”,近日在市场引发了大量关注和讨论,公司自身始终秉承冷静、理性、专业的态度看待,包括对公司业务所能产生的实质影响。公司未向英伟达公司供货,不存在相关收入;仅部分研发的产品方案需要,有采购英伟达的相关产品。英伟达公司的业绩情况,与公司的业绩并无直接相关影响。

关于公司研发项目“英伟达JetsonAGXXavier评估板开发”,本项目基于英伟达最新一代的JetsonAGXXavier模组平台,板卡引出功能接口包括USB3.0、PCIExpressGen3、双路千兆以太网、摄像头接口、SD接口、音频接口、通信串口、双路CAN2.0等。目前仍在研发阶段,年内不会对公司业绩产生实质影响;后续即便在技术上可行,但其应用及市场前景尚待进一步明确,且研发产品能否获得客户认可、未来可产生的经济效益和对公司业绩的影响存在较大不确定性。

行业方面,英伟达一季度业绩大超预期,营收71.9亿美元,环比增长19%;其AI芯片所在数据中心业务收入达42.8亿美元,创历史新高。公司预期二季度营收达110亿美元,较华尔街预期高出50%。根据英伟达业绩会,数据中心规模已超万亿美元,各地都在积极投建数据中心,AI算力将维持高确定性和高景气度方向。

华西证券指出,重申,算力是打造大模型生态的必备基础,其中AI服务器、AI芯片、AI云是主要的AI硬件产品。据StatCounter,产品侧例如Bing在逐渐改变搜索引擎市场格局,在4月已经成为中国第一大桌面搜索引擎,同时ChatGPT用户数量持续增加同样侧面反映算力高需求的大背景。根据我们测算,大模型需要的算力量惊人,目前ChatGPT产品运营需英伟达A100 GPU约71296片,预计投入算力成本达17.73亿美元,从今年2月至今,对英伟达A100 GPU的需求持续增长,预计后续该趋势有望保持。

针对算力产业,我国激励政策陆续出台。当前我国已进入《新型数据中心发展三年行动计划(2021-2023年)》落地见效的关键年。在第七届世界智能大会上,中国电子董事长曾毅表示没有强大的算力,新一代人工智能将是无本之木。此外,各地全力保障数字基础设施建设,积极带动关联产业集聚发展,北京、上海、贵州、惠州等地已逐步落实推进相关重点措施和计划。

该机构认为在加速计算和生成式AI如火如荼推进的背景下,重点推荐具备算力基础的厂商,受益标的为:

1、算力芯片厂商:寒武纪、海光信息、景嘉微、龙芯中科、云天励飞等;

2、算力服务厂商:浪潮信息、中科曙光、神州数码、拓维信息等;

3、边缘算力厂商:首都在线、青云科技、优刻得、光环新网、新炬网络、网宿科技等。

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